导读：对比深圳11个存量环卫项目2023、2026两轮招标，样本年化合同规模缩水12.65%。金额下行同时，无人清扫成为招标硬门槛，国企参与的联合体明显增多，折射出存量博弈时代环卫竞争新特征。

财政收紧叠加城市精细化治理升级，环卫行业正在迎来深刻转型。深圳作为城市大管家模式的先行城市，11个存量项目2023、2026两轮招标结果，为观察行业变化提供代表性样本。

一、存量项目重招：合同规模收缩，盈利压力加大 

11个对标项目2023轮年化总额10.93亿元，2026轮降至9.54亿元，样本年化规模缩水12.65%，减少1.39亿元。项目作业辖区基本不变，金额下滑主要来自预算压缩。 

业态分化明显：多数城市大管家项目金额下滑，垃圾收运赛道则全部续标，格局稳固。值得关注的是，成交加权折扣率由97.97%提升至99.69%，报价贴近预算上限。预算收紧、报价空间收窄，但服务与技术标准抬升，企业盈利压力双向加大。 

两轮招标国央企、民企中标数量不变，但服务商发生更替；7个项目续标，4个项目丢标，洗牌集中在城市大管家赛道，样本变化折射出环卫存量大盘收缩趋势。

二、无人清扫由试点变为硬性准入门槛 

2023轮次城市大管家项目无无人清扫硬性要求；2026轮全部升级为“城市大管家+智能清扫”，合计要求配置无人清扫设备215台/辆。 

大批量智能装备采购、运维带来高额前期投入，抬高资金与技术门槛。4个丢标项目全部新增无人化硬性条件，原有服务商或因储备不足等因素出局。 

同时也要看到现实矛盾：智能设备在城中村等复杂场景适配仍有难点，纸面设备配置和常态化运营之间仍存在差距。

三、联合体项目明显增多，国企深度参与重构竞争模式 

联合体投标结构发生明显转变：2023轮次仅1个民企+民企联合体；2026轮次增至3个，均引入本地国企、国有控股混合企业，形成民企牵头国企、国企牵头民企、国企控股混合企业牵头民企多种组合。 

背后多重驱动：无人化带来巨大资金技术压力，联合体实现能力互补；财政承压下，招标方看重国企带来的履约信用背书；同时分摊设备投入与考核风险。“国企背书、民企做运营”的分工雏形显现，联合体成为拿下大管家项目的重要路径。 

四、行业启示：告别规模扩张，比拼综合实力 

1.粗放冲规模时代结束。财政压力叠加智能化投入，低价拿单模式风险抬升，企业需审慎评估大管家项目收益，警惕纸面智能化带来的利润陷阱。 

2.智能化由加分项转为生存底线。技术门槛会向更多城市传导，企业可自研、合作或通过联合体补齐短板。 

3.联合体成为大项目常态，找准定位比争抢牵头方更重要。 

4.赛道分化加剧：垃圾收运赛道稳定，城市大管家迭代快、风险高，企业应当理性取舍。

规模收缩不是行业衰落，而是转型信号。预算约束、智能化门槛、联合体模式共同改写行业规则，环卫进入资金、技术、运营综合比拼的存量博弈阶段。

（详细信息点击阅读原文：环境司南 ）