来自环境司南研究院公众号《环境司南》发布的消息：2026年7月，环境司南正式发布《2026年度环卫市场化发展报告》半年报。报告以翔实的数据揭示了一个关键转折：环卫行业正告别以规模扩张为核心的旧周期，全面迈入以“价值重构、技术驱动、格局重塑”为特征的新阶段。

告别“跑马圈地”，进入存量深耕时代

数据印证了这一趋势。2026年上半年，全国环卫市场化成交年化额为443亿元，同比微降4%；合同总额996亿元，同比下降7%。年化额自2024年上半年469亿元的高点以来，已呈现波动下行态势。市场信号清晰：单纯依靠项目扩容“跑马圈地”的增长逻辑已触及天花板，行业正从“规模扩张”切换到“价值重构”的轨道。 

一个更具象征意义的指标是，上半年“当年新成立并中标项目”的公司仅90家，为近三年同期最低，行业准入门槛显著提高，新入局者愈发审慎。 

智能环卫爆发：从“盆景”到“风景”的临界点 

与总量微降形成鲜明对比，无人驾驶智能清扫成为报告最亮眼的增长极。上半年，无人化智能清扫成交年化额达53亿元，同比大幅增长77%；无人环卫设备成交1,135台，同比增长106%。报告预测，全年设备成交量大概率突破3,000台（中性预测2,985台），这标志着该领域已跨越试点验证的鸿沟，正式驶入规模化商用的快车道。 

采购方式已形成“试点项目（45%）、设备采购（41%）、租赁（14%）”三级落地格局。深圳以238台保有量独占鳌头，彰显了头部城市将其作为智慧城市新基建核心组件进行部署的决心。 

百强企业头部效应显著，国企占据压倒性优势 

市场集中度方面，百强企业上半年年化额合计146亿元，占市场总额的33%，头部效应持续凸显。 

TOP10中，国企（含H股）占据八席，民企仅有盈峰环境与玉禾田两家入围，显示在头部竞争中，国企凭借信用背书、资金实力与资源整合能力已占据绝对主导地位。 

国企主导持续强化，“国民共进”重塑市场格局 

从整体市场主体结构看，国有企业上半年中标年化额达200亿元，市场占比跃升至45%，同比大幅提升12个百分点；6月单月占比更突破53%，创下年内新高。这一趋势背后的深层逻辑，是地方财政承压背景下，政府倾向于选择国企以规避履约风险，同时更好地将环卫作为城市基本公共服务进行稳定部署。

然而，这并非简单的“国进民退”。数据显示，中小企业中标年化额亦逆势增长12%，达到123亿元。联合体中标项目数量同比激增42%，达279个，表明“国资搭台、民企唱戏”的能力互补型合作模式正在成为主流，市场正走向“国民共进”的新平衡。

“城市大管家”成为价值创造主引擎 

城市服务的综合化、一体化趋势加速。涵盖环卫、绿化、市政、交通、照明等多元板块的“大城服”市场，上半年年化额合计已达746亿元。其中，“城市大管家”项目表现尤为突出，成交年化额66亿元，同比增长18%。 

更具风向标意义的是，近半数（47%）的“城市大管家”项目融合了智能清扫服务。这向市场传递了一个清晰的信号：集成智能化能力的综合运营服务，已成为企业获取高价值项目的核心竞争力。同时，特许经营模式在地方盘活存量资产的诉求下持续走热，上半年成交的18个城服类项目，合同总额高达84.62亿元，平均年限长达23年。 

展望下半年：总量回暖下的升维竞争 

报告预测，随着下半年传统招标旺季来临，叠加全国近2万个项目集中到期换标（涉及年化额超1,000亿元），市场总量将显著回暖，全年年化额预计在950至1,000亿元，与去年基本持平。 

总量平稳的表象下，竞争维度已全面升级。国企市场份额预计将维持在45%-50%的高位；无人环卫设备全年成交大概率突破3,000台；城市大管家全年年化额有望突破140亿元。对于中小企业而言，在服务费下行与《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》等新规带来的合规成本上涨双重挤压下，生存压力将空前加大，行业洗牌必将加速。

（更多详细信息点击阅读原文：环境司南 ）