环卫行业又一次站在十字路口：新年起点，回顾与展望

2023年度，全国环卫服务成交额再创新高，全年开标项目年化总额917亿元，同比增长14.8%。10年来，环卫服务成交年化额从2014年的77亿元增至2023年的917亿元，10年增长12倍。 

过去的一年，全国环卫市场化改革持续推进，全年新增73个区县（城区）完成“首轮环卫市场化改革”。截止2023年末，全国城区市场率增至77%、农村市场化率增至64%、全域市场化率增至59%。尚未开展环卫市场化改革的区县仅剩514个，不足总量（2862个区县）的两成（18%）。 

历经长达10年的持续高增长，环卫服务市场规模来到3000亿元关口，2023年增至2971亿元。在市场规模冲刺“跳级”三千亿的2023年，环卫市场迎来“新旧更替”的十年未有之大变局，成就当下行业头部企业和上市公司的老PPP模式翻篇，催生未来环卫新势力的社会资本合作“新机制”确立。 

这就不难理解大变局前夜的纠结与困顿，过去的一年，一方面，缺钱、躺平、废标成常态，乱花迷人眼；另一方面，城市大管家遍地开花、特许经营如火如荼、新注册公司中标不断，迸发勃勃生机。

图：2023年度细分市场年化额占比 

发展才是硬道理。停一下，可能就再也跟不上。在环卫服务与城市服务协同发展的的今天，物业化、电动化、智能化是理念也是实践，“扫大街”时代已成为老照片，环卫公司再也回不了，只能硬着头皮迎接新挑战。 

城市大管家年化总额突破100个亿、无人环卫合同额突破10个亿、外资企业年化额突破1个亿，这“3个1”背后是环卫新势力的倔强总爆发，为沉闷压抑的2023环卫市场带来新的活力与希望。

 图：2023年度百强企业市场格局 

环卫行业又一次站在十字路口，新年起点，2023年回顾与2024年展望： 

1.老PPP模式翻篇 

继“三大件”后，财政部再废11部PPP文件，十年功过翻篇。2020年1月，财政部废止PPP三大文件。自今年2月全国PPP项目核查以来，财政部PPP项目管理库持续停更。2023年10月，PPP存量项目处理意见发布，财政部PPP项目库被废止。2023年11月初，PPP新政出台，政府和社会资本合作迎来“新机制”。2023年11月中旬，财政部废止11部PPP文件。 

2.新政催生社会资本合作“新机制” 

取代“老PPP模式”的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》今年正式出台，指导意见提出政府和社会资本合作（PPP）将聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式，优先选择民营企业参与。10年的PPP模式直接催生了今天的环卫头部企业及环卫上市公司，10年后出台的社会资本合作“新机制”必将再次重造环卫行业格局。 

3.城市大管家从“试点”走向“纵深” 

2023年度广义城市大管家项目成交年化总额突破100亿，落地省份超过20个，“城市大管家”模式已经成为新一轮城市服务改革普遍共识。去年全国各地开标“特许经营”城市大管家项目14个，城市大管家从政府采购过渡到“特许经营”元年。“特许经营”意味着长周期、大投资，是“城市大管家”模式在经过近五年来的试点模式后走向纵深的具体体现。 

4.环卫用车新能源化提速 

东吴证券研报数据显示，2023年1-4月全国新能源环卫车销售1703辆，同比增长36.68%。；2023年7月河北省廊坊市发布1.34亿元新能源环卫车租赁项目，2023年8月河南省濮阳市发布1亿元新能源环卫车租赁项目，2023年9月新能源环卫车租赁第一标“四川天府环境机械车辆租赁服务采购项目”开标，成交额2.86亿元（新能源车占比超过2/3）。2023年11月，北京、深圳、重庆、成都等15个城市入选第一批环卫车等公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。 

5.应收账款拖累头部企业拿单意愿 

今年地方政府“严控支出过紧日子”成常态。反映在环卫行业，受持续增加的应收账款压力影响，缺钱成为制约环卫企业正常运营的“紧箍咒”，直接躺平、消极拿标、合同到期不投标……50家样本企业统计数据显示，36家企业2023年中标业绩低于2022年同期水平，占比高达72%。高于2022年同期水平的企业仅有24家。 

6.环卫市场进入“市场化替代”新阶段 

研究表明，市政公共服务领域，1997-2002年美国逆市场化模式开始超过新合同外包模式存在的比率，混合模式的占比则达到24%；欧洲许多国家在2000年前后出现市政国企供给的市场化替代模式。在此大背景下，国内环卫市场发展方向出现明显调整，国企供给、公私合营等市场化替代模式逐渐被越来越多的地方政府所接受。2023年度，按环卫服务中标项目年化金额统计，国企供给项目占比达到33%（其中地方平台公司占比21%），公私合营项目占比6%（包括国资参与特许经营项目、国资参与联合体项目及混合所有制企业项目）。 

7.行业内卷下的废标潮与降价潮 

纵观2023年度废标的超20个重点环卫项目，既有湖北项目多处出现广东地名的环卫标书抄作业“翻车”现场，也有因“上一个分包废标、牵连后面多个分包”无辜躺枪废标的无奈，环卫项目竞标白热化程度已经下沉到标书“扣字眼”阶段，竞争内卷化的不断加剧，标志着”全过程“投标管理时代的带来；行业内卷的另一个表现是主动或被动降价，一方面局部市场“腰斩价”频频出现，另一方面标后续约被迫“主动降价”。 

8.农村大管家模式呼之欲出 

在“城市大管家”模式走向纵深的同时，各具特色的“农村大管家”模式2023年在全国各地陆续展开试点。北京的村庄标准化管护模式（北京市海淀区苏家坨镇、上庄镇村庄标准化管护服务项目）、江西的农村人居环境大管家模式（抚州市东乡区五位一体项目县乡村道路、高标准农田、农村公墓等长效管护服务特许经营项目；黎川县水利局农村人居环境服务大管家特许经营项目）广州的城中村“大物管”模式（广州市白云区松洲街槎龙联社城中村“大物管”项目）、山东的农村公共服务设施管护模式（高密市社区/农村公共服务设施的管理与维护项目）……。 

9.“无人环卫”迎来第一个高潮 

2023年度，以无人驾驶为代表的智能环卫迎来爆发期，全年共开标20个项目，分布于8省15市，年化总额3.92亿元，合同总额15.7亿元，超过自2018年首次出现此类项目以来的历年综合（2018-2022五年间年化总额1.68亿、合同总额3.42亿），这是无人环卫第一次总爆发。其中，酷哇科技、仙途智能均首次斩获“亿元标”，文远知行拿到5000万级别大标。 

10.外资企业崛起于苏南市场 

2023年度外资企业中标环卫项目年化总额1.58亿元，占比约千分之一，似乎微不足道，但集体崛起于苏南市场却值得关注。2023年4月，“中日合资企业”南京晨光森田环保科技有限公司中标6400万苏州工业园区2023年园区道路保洁综合服务I标段；“日资企业”永旺永乐服务管理集团有限公司中标1.13亿苏州市吴中区2023-2025年太湖街道东片区一体化综合服务项目和汾湖高新区中心城区城市管家项目；2023年11月，“中港合资企业”江苏道胜市容环境服务有限公司中标约58亿常州武进垃圾收运处一体化特许经营大单。 

注：以上内容节选自《环境司南2023年度环卫市场化发展报告》前言部分内容。

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